外汇投资成功三部曲

  外汇投资看起来复杂,操作起来更是千头万绪,但实际上与投资者相关的因素只有三个:心态、管理、能力。投资者普遍看重的是能力,其次是管理,不太看重甚至从根本上忽视的是心态。其实外汇投资要想长期"生存"、稳定赢利,最重要的乃是心态心理素质,其次是管理风险管理和资金管理,最后才是能力分析能力和建模能力。
  外汇投资看起来复杂,操作起来更是千头万绪,但实际上与投资者相关的因素只有三个:心态、管理、能力。投资者普遍看重的是能力,其次是管理,不太看重甚至从根本上忽视的是心态。其实外汇投资要想长期"生存"、稳定赢利,最重要的乃是心态心理素质,其次是管理风险管理和资金管理,最后才是能力分析能力和建模能力。

  投资者如果能合理调整好这三个因素,想在外汇投资市场上长期稳定的赢利是不难的。本版为此刊发系列文章,系作者6年来在外汇市场的研究和投资经验,以飨读者。

  外汇市场是全球最大的金融交易市场,现在每日的交易量已经突破3万亿美元,相当于德国一年创造的国民生产总值。

  外汇市场是24小时在全球各国之间接力交易,不为任何国家的交易场所和时间所限。因此外汇市场是全世界最"干净"、最有效的市场,没有任何国家任何人和力量能够操纵。外汇市场投资只有系统性的风险,没有非系统性风险,因而相比期货、股票等投资市场,外汇市场更适合中小投资者。

  笔者根据6年来在外汇市场的研究和投资经验,首先谈谈外汇投资的心态问题。

  出发点多数投资者是因为听说外汇市场风险比其他投资市场风险小、杠杆式外汇交易有一夜暴富的机会而进入外汇市场。有不少人不管自己的主客观条件如何,就蜂拥而入进行投资,结果亏多赢少。虽然这种局面是由多重因素造成,但首当其冲的是多数投资者心态欠佳。

  外汇市场确实可以赢利,也可能有丰厚的回报,偶然也有一夜暴富的机会,但暴富的机会是与暴仓的风险同时存在的。

  外汇市场投资的关键:一是长期"生存"、二是稳定赢利。在外汇市场上投资,出发点是追求长期"生存"而不是赢利,首要的动机是追逐稳定有序的赢利而不是一夜暴富。因此,如果投资者抱着不追求暴利、只获取适当收益率的心态,那就走好了外汇投资的第一步,也是最重要的一步。

  戒躁进

  外汇市场是24小时交易,且有多达近30种货币可供选择,所以适合交易和赢利的机会非常多。在交易时间内,往往有大量的投资机会出现。因此,许多投资者见了交易信号就进,结果往往一个交易时段下来,账户里积聚大量交易头寸。这就造成两个问题:大量无利的交易和风险敞口太大。由于市场上真假交易机会相伴相生,投资者往往会被许多假的交易信号骗进去。而如果大量交易,风险敞口就难以承受和控制。所以,在外汇交易时,第二个重要的心理素质就是耐心,宁肯错失10次赢利机会,也绝不冒失1次。

  戒悲观

  在外汇市场上开仓建立交易头寸后,浮动亏损不可避免,且经常出现。由于外汇市场是24小时交易,汇率的习性就是其走势往往反复,即以后交易时间内的走势时常会对前面交易时间内的走势进行修正。这样,有些交易头寸的亏损,往往会在以后的交易时间内补回来甚至赢利。

  所以,如果汇率走势没有到达重要转折的点位,即使亏损了头寸,一般也不要随意平仓。切勿将气馁的情绪带进外汇投资行为中来。

  戒激情

  投资者的精力和时间是有限的,而外汇交易是连续24小时无限的。外汇市场上有赚不完的钱、有数不尽的交易机会,投资者必须合理安排时间,切忌跟随外汇市场交易的流转而超长时间盯盘和交易。欧洲和美国交易时间是外汇市场交易量最大、行情最激烈的时间,因此最适合国人做外汇投资的时间约在北京时间20:30-24:00之间。

  戒懈怠

  许多投资者在购买股票后,如果遇到股票下跌或行情不好,往往会将股票放在账户里睡觉,等待市场反弹那一天解套。这种懈怠心理是外汇投资大忌。外汇投资由于是24小时交易,且是全球性的,如果开仓后几天甚至更长时间不去打理,往往市场行情已发展变化得面目皆非,投资者的账户可能已经亏损累累甚至已经暴仓了。所以,如果外汇投资者交易账户里有风险敞口,即使是面对亏损,该处理的一定要及时处理,绝对不能长时间不闻不问。个性懒惰懈怠的人,不适合做外汇投资。

  严格管理的前提是学习

  外汇投资最重要的是长期"生存"和稳定盈利,要做到这两点,必须学会管理,即资金管理和风险管理。在做好这两点前,还要做好预备管理,即学习练习和严格纪律。

  学习练习外汇投资目的是为了赢利,付出的也是真金白银。投资者出手前,必须先了解外汇市场,这就是学习。

  外汇市场如同一个人,有其自己的习性。因此,投资者必须非常熟悉市场的习性,摸到外汇市场运行的脉搏,并做到自己的个性与外汇市场的习性相匹配。按照同一节奏共振,才能随着外汇市场的起伏而如意驰骋。

  目前外汇市场上,共有美元、欧元、日元、英镑、瑞郎、加元、澳元、新西兰元等8种主要货币,且各种货币都有自己的个性和规律。因此,投资者必须至少了解其中几种或者全部货币的个性,才能在投资中因"币"制宜。

  在了解了外汇市场和货币的个性与规律后,还不能直接下场投资,而是要进行事前练习。

  目前许多做市商都提供给投资者真实的交易软件和模拟交易软件,投资者在进行真实的交易前,一定要通过模拟软件,来模拟实战环境下的操作。为了以后的"生存",适应有利和不利两种环境,投资者至少要在模拟操作中暴仓3次,并能逐渐稳定赢利后,才可以开立真实的投资账户进行投资操作。

  严格纪律凡事预则立,不预则废。外汇市场上的投资者来自全球,数以亿万计,其中既有政府组织、金融大鳄、各类机构,也有无数个人投资者,因此,市场激烈程度不下于战争。

  战争中,对于军队最重要的无疑是铁的纪律。对于外汇投资者,铁的纪律亦是投资成功的必要条件,切忌随心所欲。入场前,根据模拟时对于市场和自己习性的了解,制订出在投资中必须遵守的行事规则,不论即时市况如何引诱、干扰自己,都要遵守纪律,不随意改变。这样,就会理智地看待市场波动,按照最有利于自己的投资方式进行操作。

  那些在外汇市场上被淘汰的投资者,基本上都没有严守投资纪律。可见要想在外汇市场上"生存",纪律管理非常重要。

  在做好预备管理后,就是真正的投资了。这时,投资者需要精通资金管理和风险管理。前者包括额度管理和仓位管理,后者包括开仓管理、盈亏管理、退出管理。

  额度管理如同股票和期货投资,外汇投资不能靠借贷资金来投资。因为如果靠借贷投资,一旦失败,后果无法预料。也不能拿出自己的全部家当来做外汇投资,而要靠非生活自有资金。

  仓位管理外汇投资多是杠杆式投资,很少的投资资金可以撬动巨大的合约金额,因此盈亏迅速且惊人。为了能够长期生存而不会暴仓,投资者万不可把账户中的资金全部用于开仓。

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